加强农村电网建设改造,广州碳酸锂期货期权拟上市。三部门发布指导意见,提出统筹考虑乡村级充电网络建设和输配电网发展,做好农村电网规划与充电基础设施规划的衔接,加强充电基础设施配套电网建设改造和运营维护,科学合理规划县域高压输电网容载比水平,适当提高中压配电网供电裕度,增强电网支撑保障能力。碳酸锂期货合约自2023 年7 月21 日起上市交易,碳酸锂期权合约自2023 年7 月24 日起上市交易。碳酸锂期货合约交易手续费为成交金额的万分之零点八,平今仓交易暂免收交易手续费;碳酸锂期权合约交易手续费标准为3 元/手,平今仓交易暂免收交易手续费;碳酸锂期权行权(履约)手续费标准为3 元/手。
本周行情回顾。本周电力设备及新能源板块上涨1.82%,在全行业30 个行业板块中排名第11 位;同期沪深300 指数上涨1.92%,电新板块跑输沪深300指数0.1pcts。
新能源汽车产业跟踪:
产业链价格:本周电池级碳酸锂环比-0.33%;氢氧化锂环比-2.21%;电解钴环比+1.48%;硫酸钴环比+5.75%;前驱体523、622、811 分别环比+1.13%、+0.51%、持平;中端天然石墨环比-1.27%;其他材料价格基本稳定。
产业链需求:根据乘联会数据,6 月份乘用车零售销量189.4 万辆,同比下降2.6%,环比增长8.7%,乘用车批发销量223.6 万辆,同比增长2.1%,环比增长11.7%;其中新能源车零售销量66.5 万辆,同比增长25.2%,环比增长14.7%,新能源汽车批发销量76.1.万辆,同比增长33.4%,环比增长12.1%。
上市公司公告:中伟股份发布投资公告;欣锐科技发布定向增发公告;道森股份、德方纳米、诺德股份发布2023 半年度业绩预告。
行业重要动态:“新三样”合计出口增长61.6%;国内首个“车内无人”商业化试点牌照将发放;6 月公共充电桩同比增长40.6%至215 万台;比亚迪欧洲再下一城;长城汽车与乌兹别克斯坦汽车集团签署战略合作协议;吉利与雷诺集团共同成立动力总成技术公司。
投资策略
新能源汽车板块:2023 年国补退坡,随着锂价回落、材料降价,预计23年车价见顶,油电平价有望打开长期渗透空间,行业维持高景气度,预计23 年国内电动车维持中高增速,全年销量有望达900 万辆。材料环节预计2023 年过高的单位盈利如正极、电解液环节将会回落,隔膜、负极的单位盈利将保持稳定,而电池环节单位盈利有望提升。建议关注:1)动力电池:宁德时代;2)铁锂正极:德方纳米、富临精工、龙蟠科技;3)三元正极:容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技;4)负极:贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份;5)隔膜:星源材质、恩捷股份;6)电解液:新宙邦、天赐材料;7)铜箔:中一科技、嘉元科技;8)铝箔:鼎胜新材;9)结构件:科达利、震裕科技;10)导电剂:天奈科技、道氏技术。
风险提示:下游需求不及预期、原材料上涨削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
最新评论